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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4, 7 et 8) par Arasu Kannagi Basil
Le fabricant de drones AEVEX a déclaré jeudi qu'il visait une valorisation de 2,35 milliards de dollars pour son premier appel public à l'épargne aux États-Unis, la dernière entreprise de défense à chercher à capitaliser sur l'appétit des investisseurs.
La société basée à Solana Beach, en Californie, soutenue par la société de capital-investissement Madison Dearborn Partners, cherche à obtenir jusqu'à 336 millions de dollarsen offrant 16 millions d'actions dont le prix se situe entre 18 et 21 dollars l'unité.
Ces dernières semaines, un nombre croissant d'entreprises liées à la défense ont cherché à accéder aux marchés des nouvelles cotations, les émetteurs cherchant à saisir les opportunités créées par la guerre américano-israélienne en cours contre l'Iran. Le fabricant de pièces aérospatiales Arxis a également donné le coup d'envoi de sa tournée d'introduction en bourse aux États-Unis mercredi.
"Les introductions en bourse liées à la défense bénéficient d'une fenêtre qui s'est ouverte au cours de l'année écoulée, les gouvernements s'engageant à augmenter les dépenses militaires, ce qui a conduit de plus en plus d'analystes et d'investisseurs à décrire la toile de fond comme un nouveau 'supercycle' de la défense", a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.
AEVEX fournit des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportés au gouvernement américain et à ses forces alliées. Le portefeuille de l'entreprise de défense comprend des systèmes sans pilote qui peuvent livrer des munitions, des charges explosives et des frappes guidées contre des cibles.
La guerre en Ukraine a mis en évidence le rôle crucial des systèmes sans pilote, la guerre s'orientant de plus en plus vers les drones. Selonle prospectus d'AEVEX, environquatre millions de drones ont été produits rien qu'en Ukraine en 2025.
"L'intérêt pour le secteur des drones s'est accru car la guerre en Ukraine a montré l'importance des drones dans la guerre moderne, tandis que les tensions au Moyen-Orient ont renforcé cet intérêt", a déclaré M. Muehlbauer.
"Par conséquent, les drones et les systèmes de défense par drones sont devenus un domaine d'intérêt majeur pour les investisseurs qui recherchent une exposition thématique à cette partie croissante du marché de la défense."
Une introduction en bourse interviendrait également alors que la multiplication des conflits à travers le monde entraîne une augmentation des dépenses de défense, les pays donnant la priorité aux initiatives de modernisation et investissant dans des systèmes avancés pour contrer leurs adversaires.
Goldman Sachs, BofA Securities et Jefferies sont les chefs de file de l'opération. AEVEX sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AVEX".
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